理财规划师 

　　介绍
　　理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
　　理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
　　申报条件
　　助理理财规划师
　　1、连续从事本职业工作6年以上；
　　2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；
　　3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；
　　4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；
　　5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
　　国家理财规划师
　　、连续从事本职业工作13年以上；
　　2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
　　3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
　　4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
　　5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
　　6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
　　7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
　　国家高级理财规划师
　　1、连续从事本职业工作19年以上；
　　2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上；
　　3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上；
　　4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
　　5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书
　　师资教材
　　《用于国家职业技能鉴定国家职业资格培训教程：理财规划师基础知识（第5版）》坚持国际化与本土化并重的原则，从理论到实践，全面阐述了理财规划的内涵与外延，详细描述了理财规划的技术和方法，不啻于为既有广阔发展前景又嗷嗷待哺的理财规划行业雪中送炭。
　　证书查询
　　理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

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