理财规划师培训课程 

课程简介

当今社会金融行业发展迅猛，专业的理财专员或投资顾问等人才需求量大，而想要从事这类行业获得高新的人员需要国家专业资格证书——理财规划师。天津升科教育专注于这类考试多年，已经具备有强大综合实力，为学员们提供更加高效的辅导。它针对二级以及三级理财规划师进行了系统知识讲解，通过有针对性的教学，能够帮助学员顺利取得目标证书。

课程特色

1、国家专业考试教材和内部资料，综合性知识辅导

2、权威专家和教授组成强大师资团队，辅导质量有保障

3、最全最规范的教学体系，完整考前辅导

4、教学经验丰富，实力讲授全科考试知识

招生对象

1、准备从事理财工作，有意成为理财顾问的各行业从业人员和在校学生；

2、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

3、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

4、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

5、投资中介公司、公司及经纪公司专业人员；

6、提供理财的其他专业人员如注册会计师、律师；

7、从事收藏、典当工作的相关人员。

课程详情

使用教材：国家理财规划师考试教材及升科教育教研团队辅导重点资料

培训方式：面授

教学目标：通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及对理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

具体安排：

助理理财规划师培训内容：

序号 章节内容 教材名称 序号 章节内容 教材名称 1 金融基础 基础知识 9 现金规划 专业能力 2 税收基础 10 教育规划 3 财务与会计 11 投资规划 4 理财规划基础 12 消费支出规划 5 宏观经济分析 13 退休养老规划 6 理财规划基础 14 风险管理与保险规划 7 理财计算基础 15 财产分配与传承规划 8 理财规划法律基础

理财规划师培训内容：

序号 章节内容 教材名称 序号 章节内容 教材名称 1 金融基础 基础知识 9 投资规划 专业能力 2 税收基础 10 税收规划 3 财务与会计 11 退休养老规划 4 理财规划基础 12 综合理财规划 5 宏观经济分析 13 财产分配与传承规划 6 理财规划基础 14 风险管理与保险规划 7 理财计算基础 8 理财规划法律基础 方向

1、到金融机构（如商业银行、基金公司、贷款担保机构、证券公司、保险公司）等中从事理财服务；

2、开设专业理财公司，以第三方身份为客户提供理财服务；

3、成为金融机构或企事业单位等专业理财培训人员；

4、是从事会计、财务、税务、财经、经济管理等相关或其它工作。

报考提醒

参加理财规划师考试，报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

如需了解更多信息，请天津升科教育的免费：

更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 天津升科教育 了解详情
咨询电话：400-666-4820 你也可以留下你的联系方式，让课程老师跟你详细解答： 在线咨询