|
理财规划师 |
课程设置 |
|---|---|
|
理财基础知识 |
理财基础概论、理财宏观基础 |
|
理财工具分析 |
股票、基金投资分析 |
|
理财规划实务 |
理财规划的流程和方法 、现金、消费与债务管理 |
银行的个人业务部管理人员、训练司理、客户司理和理财专员；
证券、基金公司的出售司理、出资参谋和客户司理；
保险公司的训练司理、营销部管理人员、营业部司理、高级业务员；
出资中介公司、咨询公司及生意公司专业人员；
供给理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
从事保藏、典当作业的相关人员；
对理财规划有兴趣、有意成为理财参谋的各行业从业人员。
|
级别 |
报考条件 |
考试科目 |
|
|
三级 （助理级） |
（1）具有完全民事行为能力。 |
理论基础 |
|
|
（2）报考截止日期年满20周岁 |
|
||
|
（3）具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度。 |
|
||
|
（4）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。 |
专业能力 |
|
|
|
注：同时符合以上相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。 |
|
||
|
二级 （中级） |
（1）报考截止日年满30周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度。 |
理论基础 |
|
|
（2）报考截止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书。 |
|
||
|
（3）报考截止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书。 |
|
||
|
（4）取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满4年。 |
专业能力 |
|
|
|
（5）取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。 |
|
||
|
注：获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合以上相应条件之一的，可报考CHFP中级理财规划师（二级）认证考试。 |
综合评审 |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
一级 （高级） |
（1）报考截止日年满35周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度。 |
理论基础 |
|
|
（2）报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书。 |
|
||
|
（3）报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书。 |
专业能力 |
|
|
|
（4）取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年。 |
|
||
|
（5）取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。 |
综合评审 |
|
|
|
注：获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合以上相应条件之一的，可报考CHFP高级理财规划师（一级）认证考试。 |
|
三级：《理论基础》、《专业技能》
二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》
一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》
